Als der schwarze Drache sich auf das Tal von Ylferdun herrniedersenkt und das Land verwüstet, ziehen der junge Krieger Gareth und die Zauberadeptin Jenny aus, um John Aversin zu finden, den legendären Drachentöter.
Doch die Zeiten haben sich geändert. In einem Reich im Aufruhr, mit einem korrupten Hof und einem machtlosen König, der unter dem Bann einer bösen Hexe steht, ist für Drachen tötet er kein Ruhm zu gewinnen.
Nein, Morkelep, der letzte und weiseste aller Drachen, muss am Leben bleiben. Und das ist eine Aufgabe, die viel, viel schwieriger ist, als ihn zu töten.
Die amerikanische Autorin Barbara Hambly gilt als eines der großen neuen Talente der fantastischen Literatur.
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